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タイトル
Text copied to clipboard!資産保護スペシャリスト
説明
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私たちは、資産保護スペシャリストを募集しています。資産保護スペシャリストは、個人や法人の資産をさまざまなリスクから守るための戦略を立案・実行する重要な役割を担います。主な業務内容は、資産の現状分析、リスク評価、保険や信託などの金融商品を活用した保護策の提案、法的枠組みの整備、クライアントへのコンサルティングなど多岐にわたります。資産保護スペシャリストは、税務や法律、保険、金融商品に関する幅広い知識を持ち、クライアントのニーズに合わせて最適なソリューションを提供します。また、相続や事業承継など将来的なリスクにも対応し、資産の長期的な安定と成長をサポートします。クライアントとの信頼関係を築きながら、最新の法改正や市場動向にも常にアンテナを張り、柔軟かつ的確なアドバイスを行うことが求められます。資産保護スペシャリストは、金融機関、保険会社、法律事務所、会計事務所など多様な業界で活躍できる職種です。高い倫理観とコミュニケーション能力、分析力が必要とされ、クライアントの大切な資産を守る責任感のある方を歓迎します。資産保護のプロフェッショナルとして、クライアントの安心と未来を支えるやりがいのある仕事です。
責任
Text copied to clipboard!- クライアントの資産状況の分析と評価
- リスクマネジメント戦略の立案と実行
- 保険や信託など金融商品の提案
- 法的枠組みや契約書の作成・確認
- 相続・事業承継に関するコンサルティング
- 資産保護に関する最新情報の収集と提供
- クライアントとの定期的な面談・フォローアップ
- 税務や法務の専門家との連携
- 資産運用や分散投資のアドバイス
- リスク発生時の対応とサポート
要件
Text copied to clipboard!- 金融・保険・法務のいずれかの実務経験
- 資産保護やリスク管理に関する知識
- 高いコミュニケーション能力
- 倫理観と責任感のある方
- 分析力・問題解決能力
- PCスキル（Word, Excel, PowerPoint）
- FPや信託、保険関連の資格があれば尚可
- チームワークと協調性
- 顧客志向の姿勢
- 最新の法改正や市場動向への関心
潜在的な面接質問
Text copied to clipboard!- 資産保護に関するご経験を教えてください。
- どのようなリスク管理手法を用いたことがありますか？
- クライアントとの信頼関係を築くために心がけていることは何ですか？
- 金融商品や保険の提案経験はありますか？
- 相続や事業承継のコンサルティング経験はありますか？
- チームでの業務経験について教えてください。
- 最新の法改正や市場動向をどのようにキャッチアップしていますか？
- 困難な状況でどのように問題解決を図りましたか？
- 保有資格について教えてください。
- 今後のキャリアビジョンをお聞かせください。
